IPO대어급인 진단키트 전문기업 에스디바이오센서(SD바이오센서)의 청약이 드디어 시작됩니다. 에스디바이오센서(SD바이오센서)의 청약은 6월 11일에 증권정정신고서를 제출하면서 연기가 되었는데, 오늘과 내일 청약을 진행합니다.
기존에 주요 정정 내용은 공모 희망 밴드를 6만 6,000~8만 5,000원에서 4만 5,000~5만 2,000원으로 햐향했습니다.
최종 인수금액 및 인수대가는 에스디바이오센서와 공동대표주관회사가 협의하여 확정공모가액를 52,000원으로 정했습니다. 따라서 모든 기준은 확정공모가인 52,000원이 기준이 됩니다.
현재 올해 최대 일일 확진자 수를 기록하고 있는 가운데 SD바이오센서가 재평가를 받고 있습니다. SD바이오센서는 변이 바이러스가 확대됨에 따라 진단키드의 관심이 높아지는 시점에서 청약이 이루어지기 때문에 처음 예정했던 시기보다 회사차원에서는 더 좋은 시기라고 판단됩니다.
이번 에스디바이오센서의 상장공모는 신주모집 9,953,600주, 구주매출 4,976,800주의 일반공모 방식으로 진행됩니다.
이번 SD바이오센서의 대표 주관사는 NH투자증권, 한국투자증권이며, 인수증권사는 삼성과 KB증권입니다.
신주매출은 다음과 같습니다.
모집대상 주식에 대한 인수비율은 공동대표주관회사인 NH투자증권이 4,479,120주를 배정 받아 배정비율은 45.00%입니다. 배정 금액으로는 232,914,240,000원입니다. 공동대표주관회사인 한국투자증권은 3,483,760주를 배정받아 배정비율은 35.00%입니다. 배정금액으로는 181,155,520,000원입니다.
대표주관회사가 아닌 인수회사는 배정비율이 줄어드는데, 인수회사인 삼성증권은 995,360주를 배정받아 배정비율은 10.00%, 배정금액은 51,758,720,000원입니다.
인수회사인 KB증권은 995,360주를 배정받아 배정비율은 10.00%이며, 배정금액은 51,758,720,000원입니다.
이와 같이 총 모집대상 배정주식수는 9,953,600주이며, 517,587,200,000원이 배정되었습니다.
구주 매출은 다음과 같습니다.
공동대표주관회사인 NH투자증권에 2,239,560주가 배정되어 45.00% 배정비율로 116,457,120,000원이 배정금액입니다.
공동대표주관회사인 한국투자증권에는 1,741,880주가 배정되어 35.00% 배정비율로 90,577,760,000원이 배정금액입니다.
인수회사인 삼성증권에는 497,680주가 배정되어 배정비율은 10.00%로 25,879,360,000원이 배정금액입니다. 인수회사인 KB증권에는 497,680주가 배정되어 배정비율은 10.00%이며, 25,879,360,000원이 배정금액입니다.
이와 같이 총 모집대상 배정주식은 4,976,800주이며, 258,793,600,000원이 배정되었습니다.
공모가 산정
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사인 NH투자증권, 한국투자증권, 에스디바이오센서가 협의하여 확정공모가액을 주당 52,000원으로 최종 결정했습니다.
수요예측결과
SD바이오센서 수요예측 결과 52,000원 이상이 1,333건으로 95.97%를 차지하고 있으며, 신청수량기준으로 9,031,807,500주이며 비율로는 96.16%에 해당합니다.
45,000원 이상 ~ 52,000원 미만은 3건으로 0.22%를 치자하고 있으며, 신청수량 기준으로 5,000주이며, 0.00%입니다. 미제시는 53건으로 3.82%를 차지하고 360,463,000주로 신청수량기준으로 3.84%에 해당합니다.
이와 같이 수요예측에서는 총 1,389건이 참여하여 9,392,275,500주를 신청했습니다.
의무확약 비율은 다음과 같습니다.
청약일
청약일 및 시간은 다음과 같습니다.
NH투자증권㈜ 청약일: 2021년 07월 08일, 09일 10:00 ~ 16:00
한국투자증권㈜ 청약일:2021년 07월 08일, 09일 10:00 ~ 16:00
삼성증권㈜ 청약일: 2021년 07월 08일, 09일 10:00 ~ 16:00
KB증권㈜ 청약일: 2021년 07월 08일, 09일 10:00 ~ 16:00
일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%이며 청약 최소단위는 10주입니다. 이와 같이 SD바이오센서의 공모주 청약은 8일과 9일에 진행하며, 상장은 7월 중순에 상장할 계획입니다.
지금까지 에스디바이오센서(SD바이오센서) 청약, 상장, 상장일, 청약증거금 등에 대해 알아보았습니다. 본 내용은 필자의 사견으로 사실과 다를 수 있으며, 종목에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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