오늘은 제노코 공모주 청약 및 주가전망에 대해 포스팅합니다. 이번주에는 네오이뮨텍, 바이오다인 그리고 SK바이오사이언스까지 줄줄이 상장을 합니다. 금주 공모주 중에 자이언트스텝과 제노코의 공모주 청약 일정이 겹칩니다.
제노코는 기술특례 상장으로 코스닥 시장에 입성할 예정인데, 유사기업인 쎄트렉아이로 인해 인기가 상승하고 있습니다. 쎄트렉아이는 한화그룹과 연관되어 주가가 급등했는데, 쎼트렉아이의 주가차트는 포스팅 하단에 올려놓겠습니다.
자이언트스텝의 공모주 주관사는 한국투자증권이며, 제노코의 주관사는 DB금융투자입니다. 자이언트스텝의 공모주 청약 및 주가전망은 하단에 링크하겠습니다.
그럼 지금부터 제노코에 대해 알아보도록 하겠습니다.
- 제노코 개요
제노코는 위성통신부품 제조를 목적으로 설립되어 2004년에 설립되었습니다. 국문 명칭은 “주식회사 제노코"이며, 영문 명칭은 "Genohco., Inc.”입니다. 제노코는 경기도 안양시 동안구 부림로 146 (관양동 네온테크빌딩) 5~6층에 본사가 있습니다.
제노코의 주요 사업 내용은 다음과 같습니다.
- 군 전술정보통신체계(TICN)사업의 핵심부품인 비접촉식광전케이블을 제조
- 국가우주개발사업에 참여하여 X-Band Transmitter 등의 위성탑재체분야 국산화 개발
- 위성탑제체를 구성하고 있는 전자장비, 군위성통신체계-II 중계기를 관리하는 위성운용국
- 소형무장헬기사업 및 대한민국 차세대 전투기사업 등의 항공전자장비 개발
- 무인기, 친환경 관련 통신사업까지 진출 준비
무인화시스템, 우주항공전자, 위성통신, 기타사업등이며, 제노코의 핵심기술력은 위성탑재체 초고속 전송, 변조 및 처리기술, 항공전자장비의 3D 모델링 기반의 기구설계 및 해석기술, 위성운용 및 지상데이터 통신기술 등입니다.
- 주요 역혁
제노코는 2004년에 설립되어 외국인투자기업 등록, 정보통신공사업 등록, 425 SAR 위성탑재체 EGSE 개발계약 체결, IFF Mode 5 개발 성능개량 계약 체결 등의 연혁을 보유하고 있습니다.
- 매출현황
제노코의 2018년 매출은 360억원이며, 영업이익은 19.9억원, 당기순이익은 9.7억원입니다. 2019년 매출은 329억원이며, 영업이익은 35.7억원, 당기순이익은 21.9억원입니다. 2020년 3분기까지의 매출은 243억원, 영업이익 16.4억원, 당기순이익은 12.1억원입니다.
출처: 제노코 투자설명서
- 제노코 공모 개요
공모 모집대상은 우리사주조합이 6.0%, 일반청약자 25%, 기관투자자 69.0%로 총 176.4억원을 모집합니다. 이중 일반 청약자를 대상으로는 122,500주가 배정되었습니다.
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 주당희망공모가의 최상단을 초과한 36,000원으로 결정했습니다.주당 희망공모가액의 밴드가는 27,000원에서 33,000원이었으며, 확정공모가는 2021년 03월 12일(금)에 공고되었습니다.
제노코 주당 희망공모가액: 27,000원~33,000원
제노코의 확정 공모가: 36,000원
- 기관 투자예측
제노코의 기관의 투자예측을 살펴보면 총 참여건수 1,391건이며, 36,000원 이상이 1,248건으로 총 89.728%에 해당합니다. 신청 수량으로는 445,084,200주에 해당하며, 90.63%에 해당합니다. 기관경쟁률은 1,452.49:1입니다.
의무보유확약 신청 내역을 살펴보면, 총 참여건수 및 신청수량 대비 비율로는 참여건수가 21.85%이며, 신청수량으로는 22.15%에 해당됩니다.
- 일반청약자 청약일 : 2021년 03월 15일 ~ 16일 (2일간)
- 배정 및 환불: 2021년 03월 18일(목)
- 납기기일: 2021년 03월 18일(목)
- 상장일: 2021년 03월 24일(수)
- 기관청약자와 일반청약자의 청약일이 동일합니다. 이 일정은 자이언트스텝의 공모주 청약일정과도 동일합니다.
제노코의 상장공모에서 일반 청약자 대상 배정물량은 122,500주이며, 일반고객 최고 청약한도는 12,000주입니다. 또한 청약 증거금은 50%입니다. 청약단위 중에 최소단위는 10주입니다.
- 청약증거금
제노코 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%이며, DB금융투자㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다.
제노코의 청약주식수는 청약단위가 10주이며, 최소 10주를 청약하기 위해서는 청약증거금 50%를 감안할 때 180,000원이 필요합니다.
10주 X 36,000원 X 50% = 180,000원
20주 청약시 -> 36만원, 30주 청약시 -> 54만원 이런 형태로 청약증거금은 증가합니다.
- 균등배정 물량
일반청약자 배정물량의 50%을 모든 청약자에게 균등배정하는 균등배정제도가 운영됩니다. 따라서 일반청약자에게는 모두 균등하게 배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정됩니다. 일반청약자 균등방식 예정물량은 일반청약자 균등방식 예정물량은 61,250주 ~ 73,500주 이상입니다.
균등 배정방식: 전체수량의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식
- 시초가 형성
제노코의 시초가는 공모가의 90~200%에서 결정됩니다. 제노코의 공모가는 희망공고가 밴드의 최상단을 초과한 36,000원에 확정되었으며 이를 기초로 시초가는 32,400원에서 72,000원으로 결정이 됩니다. 만약, 상장일에 제노코가 공모가의 따상이 된다면, 공모가의 2배인 72,000원에 시초가가 형성되며 이후 상한가를 기록한다며, 종가는 93,600원이 됩니다. 만약, 상장일에 제노코의 시초가가 공모가의 90%인 32,000원으로 형성되어 하한가를 기록한다면, 종가는 22,680원입니다. 따라서 변동범위는 22,680원에서 93,600원이 될 수 있습니다.
시초가 형성: 32,400원~72,000원
주가 변동 범위: 22,680원~ 93,600원
- 쎄트렉아이 사례
유사기업인 쎄트렉아이의 사례를 살펴보면, 쎄트렉아이는 한화그룹의 항공 및 방산 계열사인 한화에어로스페이스에 인수하자 주가가 크게 상승했습니다. 세트렉아이의 현재 주가는 68,900원으로 급격히 상승 후 하락한 모습을 보이고 있습니다.
쎄트렉아이의 시가총액은 4,427억원이며, 액면가는 500원입니다. 외국인지분율은 4.77%입니다.
- 싸이버원 사례
저번 주에 상장한 싸이버원의 사례를 살펴보겠습니다. 싸이버원의 공모가는 9,500원이었습니다. 상장일 당일에 18,000원에 시초가가 형성된 후 시초가보다 3,200원 상승한 21,200원에 거래가 종료되었으며, 이틀째에도 뒷심을 발휘하여 상승하면서 공모가의 약 2배로 마감이 되었습니다.
제노코의 공모주 청약에 주위 환경이 많은 영향을 줄 것 같습니다.
1. 에스케이바이오사이언스 증거금
자이언트스텝 공모주를 청약하는 전주인 3월 12일에 에스케이바이오사이언스의 공모주 증거금이 환불되었습니다. 에스케이바이오사이언스의 공모에서는 역대 최대의 증거금인 63조6,198억 원이 모였습니다. 이 증거금은 청약자 통장으로 입금이 됩니다. 청약자들은 이 증거금을 활용하여 또 다른 투자를 고려할 것입니다. 과연 이 증거금 중에 어느 정도 제노코으로 이동될지 주목할 필요가 있습니다.
2. 공모주 배정 제도 변경
최근 공모주에 대한 국민적인 관심이 많아지고 있는 상황입니다. 국내 증시가 좋으며, 공모주가 비교적 위험이 낮고 고수익이 가능하여 공모주에 대한 인기가 상승하고 있습니다. 또한 공모주 배정 제도가 올초에 변경되어서 소액으로도 공모주를 청약할 수 있기 때문에 더욱 많은 사람들이 몰리고 있습니다. 공모주 배정 중에 균등배정은 상단의 자료를 참고하세요.
3. 시장 상황
최근에 미국 다우지수가 사상 최고가를 갱신하고 있습니다. 3월 12일자 다우지수는 32,778.64를 기록하며 사상 최고가를 넘어섰습니다. 이러한 미국 주식 활황은 국내 증시에서도 좋은 분위기를 연출하고 있습니다. 주식은 심리적인 부분이 많습니다. 미국 주식이 사상 최대치를 기록하고 있는 와중에 국내 증시에도 좋은 영향을 주고 있습니다.
4. 자이언트스텝 상장
제노코와 자이언트스텝의 공모주 청약일이 동일합니다. 따라서 공모주 청약금도 두 곳으로 분산이 될 수 있습니다. 현재 많은 청약자분들이 자이언트스텝과 제노코를 두고 고심을 할 것으로 생각되며, 한쪽을 선택하거나 두쪽을 모두 선택하는 경우가 발생될 수 있어 공모주 경쟁이 양쪽으로 분산이 될 것으로 예상됩니다.
자이언트스텝 공모주 상장에 대해서는 하단에 링크를 참고하세요.
이와 같은 주위 환경들이 이번 제노코의 공모주 청약에도 영향을 줄 것으로 생각이 됩니다.
지금까지 제노코의 공모주 청약과 주가전망에 대해 알아보았습니다. 본 내용은 필자의 생각이며 종목에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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