SK아이이테크놀로지(SKIET) 공모가, 공모일, 주관사, 상장일 총정리

갑자기 등장한 4월 최대 공모주 SK아이테크놀로지(SKIET)의 공모가, 공모일, 주관사, 상장일등에 대해 알아보겠습니다.

• SK아이이테크놀로지(SKIET) 개요

SK아이이테크놀로지(SKIET)는 2019년 4월 1일에 SK이노베이션 주식회사가 영위하는 사업 중 소재사업부문을 물적 분할하여 설립된 분할신설법인으로 약 2년이 경과한 회사이며, 본사는 서울특별시 종로구 종로 26에 소재해 있습니다.

SK아이이테크놀로지(SKIET)의 주요 사업 내용은 다음과 같습니다.

SK아이이테크놀로지(SKIET)는 분리막 사업을 주로 진행하고 있는데, 분리막 산업은 전방산업인 배터리와 마찬가지로 한국, 일본, 중국 등 동아시아 3개국에 집중되어 있습니다. SK아이이테크놀로지(SKIET)은 2020년 글로벌 습식 분리막 생산능력이 중국 Yunnan Energy New Material (Semcorp)에 이어 2위에 해당합니다.

SK아이이테크놀로지(SKIET)는 충청북도 증평과 청주에 소재공장을 보유하고 있는데, 2020년도 기준으로 양 공장의 연간 분리막 생산능력은 약 5.2억㎡ 정도입니다. 중국 창저우 공장은 2020년 11월부터 공장이 가동되었으며, 폴란드 실롱스크 공장은 2021년 8월 완공될 예정입니다. 이와 같이 해외 생산공장을 기지를 통해 시장을 확대할 예정입니다. ,

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• 매출현황

SK아이이테크놀로지(SKIET)의 2020년 매출은 4,693억원이며, 영업이익은 1,252억원, 당기순이익은 881억원입니다. 주당순익익은 1,521원입니다. 하단의 자료의 단위는 1,000원입니다.

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• 상장 개요

1. 발행 증권수: 기명식 보통주 21,390,000주
2. 모집총액: 1,668,420,000,000원 ~ 2,245,950,000,000원
3. 모집가액: 78,000원 ~ 105,000원
4. 수요예측 예정일: 2021년 04월 22일 ~ 23일
5. 청약기간: 2021년 04월 28일 ~ 2021년 04월 29일
6. 납입기일:2021년 05월 03일

SK아이이테크놀로지(SKIET)의 상장공모는 두가지 공모로 나누어지는데, 신주모집에 8,556,000주, 구주매출은 12,834,000주로 총 기명식 보통주 21,390,000주를 일반공모하는 방식입니다. SK아이테크놀로지(SKIET)의 상장공모는 8,556,000주, 구주매출은 12,834,000주의 일반공모 방식으로 진행되었습니다. 신주모집은 주식를 신규로 발행하는 것이며, 구주 매출은 기존 주주의 주식을 공모시장에서 판매하는 것입니다.

여기에서 일반공모는 17,112,000 주로 80.0%이며, 우리사주조합은 4,278,000주로 20.0%입니다. 따라서 총 21,390,000주가 공모됩니다.

SK아이이테크놀로지(SKIET)의 상장공모의 모집 세부 내역에서 일반공모는 일반청약자와 기관투자자로 나뉘는데, 일반적으로 기관투자자의 비율이 더 높습니다. 아직 그 배정비율을 정확히 확정되어 있지는 않지만, 일반청약자가 25~30%, 기관투자자가 55%~75%입니다.

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• SK아이이테크놀로지(SKIET) 주관사

주관사는 공동대표주관서, 공동주관사, 인수회사로 구분이 되는데, 공동대표주관회사의 배주식수가 26%로 가장 많습니다. 정확한 수치는 하기의 자료를 참고 바랍니다.

일반청약자에게 배정된 모집물량은 외국 증권사가 수행하지 않고 국내 증권사만 수행합니다. 이점 참고 바랍니다. 따라서 일반청약자분들은 아래 자료를 참고하기 바랍니다.

1. 공동대표주관회사: 미래에셋증권
2. 공동주관회사: 한국투자증권
3. 인수회사: 에스케이증권, 삼성증권, 엔에이치투자증권

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• SK아이이테크놀로지(SKIET)의 구주 매출

이번 공모에서는 최대주주의 보통주 12,834,000주가 구주 매출입니다. 아래 유상증자전후 주요주주 지분변동을 살펴보면, 주요주주 중에 최대주주인 SK이노베이션 주식회사의 지분이 56,467,432주에서 12,834,000주 감소한 43,633,432주입니다.

따라서 매출주주인 SK이노베이션 주식회사는 금번 공모 후에는 지분을 61.2%, 즉 43,633,432주의 보통주를 소유하게 됩니다. 또한 SK이노베이션은 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 따라서 상장 후 6개월간 주식에 대한 의무보유를 해야 합니다.

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최대주주의 지분율: 90%% -> 61.2%

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이번 SK아이이테크놀로지(SKIET) 상장에 따른 관련주는 하기 내용을 참고하세요.

 

SK아이이테크놀로지(SK IET) 상장 관련주 총정리(주관사, 상장일정, 지분구조 등)

최종 공모가는 기관의 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 상호 협의하여 최종 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

차후 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 최종 확정공모가 및 수요예측결과가 나오면 추가적인 포스팅을 진행하겠습니다. 지금까지 SK아이이테크놀로지(SKIET) 공모가, 공모일, 주관사, 상장일 등에 대해 알아보았습니다. 본 내용은 필자의 사견으로 사실과 다를 수 있으며, 종목에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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