엔시스 최종 공모주 청약 결과 및 상장시 주가전망

오늘은 엔시스 최종 공모주 청약 및 상장시 주가전망에 대해 포스팅합니다. 관련 자료는 엔시스 증권발행실적보고서에 기초해서 설명드립니다. 그럼 지금부터 엔시스 최종 공모 청약 결과에 대해 알아보도록 하겠습니다.

• 엔시스 개요

엔시스는 2차 전지 배터리 생산 공정별 " 머신비전검사장비 " 와 태양전지 셀 및 모듈 제조설비 장비 등을 제조하고 있습니다. 상세한 엔시스 개요, 연혁, 사업 내용은 하기의 자료를 참고하세요.

 

 

 

 

 

엔시스 청약 경쟁률, 상장일, 예상 주가 전망 분석

• 자금 사용 목적

자금의 사용 목적은 시설자금, 운영자금, 채무상환, 기타로 구분되며, 총 43,700,000원입니다. 이중 기타 항목은 먼저 2차 전지 설비 업그레이드, 설비 개발비 입니다.

* 구주매출금액 및 주관사 의무인수 금액

(단위 백만원)

* 발행제비용

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• 엔시스 공모 개요

엔시스의 상장공모는 신주모집 1,630,000주(70.9%), 구주매출 670,000주(29.1%)의 일반공모 방식으로 진행되었습니다. 

신주모집은 주식를 신규로 발행하는 것이며, 구주 매출은 기존 주주의 주식을 공모시장에서 판매하는 것입니다.

이번 공모에서는 최대주주의 보통주 670,000주가 구주 매출입니다. 아래 유상증자전후 주요주주 지분변동을 살펴보면, 주요주주 중에 최대주주의 지분율이 670,000주가 감소한 것을 볼 수 있습니다. 따라서 최대주주는 이번 공모를 통해 670,000주를 시장에 매각한 결과가 됩니다. 그 결과 최대주주의 지분율이 기존 59.97%에서 43.8%로 감소했습니다.

최대주주의 지분율: 59.97% -> 43.8%

최대주주외 특수 관계인 및 5%이상의 주주의 지분율을 변동이 없습니다. 이와 같이 구주매출은 회사 즉, 법인으로 자본 유입 없이 주주에게 자금이 유입됩니다.

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• 엔시스 확정 공모가 및 일정

1. 엔시스 주당 희망공모가액: 13,000~16,500원
2. 엔시스의 확정 공모가: 19,000원
3. 상장일: 2021년 04월 1일(목)

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• 일반투자자 세부 배정 현황

이번 일반투자자에게 배정된 방식은 균등방식고, 비례방식이 적용되었으며, 배정 수량은 50%씩 동일합니다. 

균등 배정에서 청약단위로 10주 청약한 청약자의 수가 112,373건으로 가장 많습니다. 112,373건이 모두 1주씩 배정이 되었습니다. 이들의 수는 비율로 나타내면 10.31%로 최소단위로 청약한 청약자가 상당히 많음을 알 수 있습니다. 이렇게 균등배정 제도가 시행되면서 1주를 배정받기 위해 최소 수량으로 청약을 하는 청약자의 수가 증가하고 있습니다.

2주를 배정받기 위해서 필요한 청약주수는 3,000주입니다. 3,000주를 청약 할 시 균등 배정으로 1주를 먼저 배정 받고, 이후 비례비정으로 1주를 배정 받았습니다. 따라서 3,000주 X 19,000원 X 50%증거금이 필요 합니다.

3,000주 X 19,000원 X 50% 증거금 = 28,500,000원

3주를 배정받기 위해서는 8,000주의 청약이 필요합니다. 따라서 8,000주 X 19,000원 X 50%증거금이 필요 합니다.

8,000주 X 19,000원 X 50% 증거금 = 76,000,000원

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그럼 일반청약자가 최대로 받을 수 있는 엔시스 주식은 몇주일까요?

이번 미래에셋대우의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 달랐습니다.

우대그룹의 청약한도 : 56,000주 (200%)

일반그룹의 청약한도 : 28,000주 (100%)

우대그룹의 최대청약한도 56,000주를 신청한 청약건수는 7,587건이며, 0.02%를 차지합니다. 그럼 청약증거금은 56,000주 X 19,000원 X 50% 증거금이며, 이 청약자는 균등 배정으로 1주, 그리고 비례배정으로 11주를 받습니다. 따라서 총 12주를 받습니다.

56,000주 X 19,000원 X 50% 증거금 = 532,000,000원

엔시스 공모주 청약에 532,000,000원의 증거금을 준비하면 12주을 받을 수 있고, 최종적으로 228,000원의 공모주식을 받을 수 있습니다. 만약 상장 당일 따상으로 바로 간다면, 228,000원에서 592,800원으로 평가금액이 증가하여 총 364,800원의 수익을 얻게 됩니다.

이번 엔시스의 일반 청약경쟁률이 2,573:1로 최근 진행된 공모주 청약중에 가장 높은 비율을 보였으며, 이렇게 치열한 경쟁으로 인해 청약한도까지 증거금을 준비한 청약자들도 많은 공모주를 청약 받지 못했습니다.

엔시스의 상장 당일 시초가 형성 및 주가 전망은 하기의 자료를 참고 바랍니다.

 

엔시스 청약 경쟁률, 상장일, 예상 주가 전망 분석

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지금까지 엔시스의 최종 공모주 청약 결과 및 주가전망에 대해 알아보았습니다. 본 내용은 필자의 생각이며 종목에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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